拜登新政引爆新能源板块:锂电设备一马当先 分析师最新观点来了

今日(6日)A股开盘,锂电设备板块集体走强,截至上午收盘,先惠技术涨停。杭可科技、奥特维、金银河均涨超10%,利元亨、海目星、科恒股份、璞泰来等纷纷跟涨。

拜登新政引爆新能源板块:锂电设备一马当先 分析师最新观点来了

消息面上,美国总统拜登将在周四签署一项行政令,设定在2030年,美国新销售汽车中有一半为零排放汽车。通用、福特、克莱斯勒三大汽车制造巨头同样表示,将实现至2030年汽车销量中电动车占比达到40%-50%。这里提到的新能源车包括纯电动汽车(BEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)以及插电式混动汽车(PHEV)。

《科创板日报》自7月以来持续关注该板块(详情请见),目前各国政策大力支持新能源汽车,锂电上下游企业扩产计划密集发布,多家新能源7月交付量续创新高,由此带动锂电设备订单全面超预期,锂电设备板块爆发早在预期之中,美国的最新政策利好则是引爆行情的导火索。

从政策面上看,7月30日,中国中共中央政治局召开会议,明确支持新能源汽车加快发展,另有《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。今年5月,欧盟还提出了绿色经济复苏计划,加大对新能源汽车的鼓励政策。欧洲的德国、法国、西班牙、意大利等国家还延长或提高了新能源汽车的补贴额度与补贴范围。

从产业面上看,全球的主流电池企业包括LG化学、三星SDI、SK创新、松下、宁德时代、比亚迪、Northvolt,这七家龙头厂商规划未来3年扩产1008GWh,东吴证券分析师表示,2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后,但扩产计划不会取消,2021年海外电池厂扩产将明显提速,全球动力电池进入新的产能周期。

上述背景下,作为具备早周期性的关键环节,锂电设备行业或最先受益。以国内锂电池龙头供应商宁德时代的带动作用举例,2020年4月以来,各大锂电设备龙头厂商也陆续公告接到宁德时代中标通知的公告,先导智能、大族激光、赢合科技、杭可科技、先惠技术、华自科技从宁德时代拿到的设备订单金额就超过了78亿元(不含税)。

放眼全球,当前主要动力电池产能集中在中国,虽海外锂电设备公司起步相对较早,国内头部企业已实现技术方面的追赶与海外客户的开拓,有望充分受益全球新能源汽车需求高景气的浪潮。

广发证券分析师代川、朱宇航今日发布研报称,目前1GWh电池产能对应的锂电设备投资约为2亿元,若美国2030年新能源汽车销售占比目标实现,将带来大规模锂电设备采购需求。该分析师进一步表示,本轮需求扩张,使得锂电设备从一线到二线全面受益。建议三条线索把握投资机会:(1)具备整线的龙头,例如先导智能、利元亨等;(2)在核心工艺设备占据较高市场份额的设备企业,例如杭可科技,关注联赢激光,海目星等;(3)具备产能承接头部企业溢出订单的自动化企业,建议关注科瑞技术,博众精工,瀚川智能等。

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